Colt CZ: Akcie upsány za 575 Kč/ks, výnos 2,2 mld. Kč

Společnost Colt CZ Group včera oznámila, že ve zrychleném úpisu prodala 3,9 mil. akcií, tedy maximální nabízený počet. Upisovací cena činí 575 Kč/ks, což je 7,1 % pod předchozí zavírací tržní cenou 619 Kč. Výnos z emise činí 2,24 mld. Kč a bude dle vyjádření společnosti použit na posílení kapitálové struktury po nedávné akvizici Sellier & Bellot, případně na další strategické akvizice. Odhadujeme, že zadlužení čistý dluh / EBITDA se po emisi akcií sníží z 3,2 na cca 2,8. Celkový počet akcií společnosti se emisí zvýšil o 7,4 % na 56,46 mil. kusů. Největší akcionář Česká zbrojovka Partners SE, vlastněná René Holečkem, si dle oznámení firmy ponechá i po emisi podíl nad 51 % akciového kapitálu. Vypořádání prodeje akcií se očekává 18. 10. 2024. Očekáváme, že se tržní cena může krátkodobě přizpůsobit upisovací ceně. Zprávu hodnotíme neutrálně.