CPI Property Group (CPI PG) včera oznámila nabídku na částečný odkup dluhopisů (tender offer) z emisí 2,75/2026, 1,625/2027 a 2,75/2028. Celková hodnota odkoupených dluhopisů bude činit maximálně 250 mil. EUR, přičemž nabídka platí do 14. 4. 2023. Odkup proběhne metodou tzv. nemodifikované holandské aukce, kdy u každé z emisí je stanovena počáteční minimální cena. Ta činí 80,5 % nominálu u emise 2026, 70,9 % nominálu u emise 2027 a 69,8 % nominálu u emise 2028. Společnost může zvyšovat nabízenou cenu nad stanovené minimum tak dlouho, dokud se objem dluhopisů nabídnutý jejich držiteli do odkupu nedostane na cíl 250 mil. EUR. Společnost uvedla, že veškeré další parametry odkupu (dosažený objem, ceny, rozdělení mezi emise, atd.) jsou zcela na jejím rozhodnutí. Cílem nabídky je snížit celkový dluh a objem nezajištěného dluhu. Nabídka navazuje na intenzivní divestice, které firma provádí a z nichž nyní dostává hotovost. Firma podle nás nabídkou signalizuje, že je připravena tuto hotovost použít na snížení dluhu a zvýšení tržní ceny svých obchodovaných dluhopisů.
1-minutové čtení