Moneta Money Bank oznámila, že udělila mandát konsorciu bank k emisi 6letých eurových dluhopisů v objemu 300 mil. EUR. Dluhopisy budou započítány do tzv. minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Hlavními koordinátory emise jsou BNP Paribas a JPMorgan, dále Goldman Sachs Bank Europe a J&T Banka vystupují jako spolumanažeři. Očekává se, že dluhopisy budou mít rating od agentury Moody’s na úrovni A3, tedy jeden stupeň pod ratingem samotné Monety (A2). Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit (call opce) nejdříve po 5 letech od data emise. Cílovým trhem dluhopisů jsou instituce a profesionální investoři. Výše kupónu bude stanovena v závislosti na poptávce v rámci úpisu, který proběhne v nejbližších dnech.
1-minutové čtení