J&T Banka úspěšně dokončila úpis dluhopisů započítávaných do takzvaných minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Jedná se o eurodluhopisy v objemu 120 mil. EUR s kupónem ve výši 7,5 % p.a. Dluhopisy jsou splatné za 3 roky (26. října 2026) s tím, že po dvou letech mohou být svolány (call opce). Očekává se, že dluhopisy obdrží od agentury Moody’s rating na úrovni Baa3, což je o jede stupeň nižší, než je rating samotné J&T Banky (Baa2). Úspěšný vstup na mezinárodní trhy a zájem zahraničních investorů, který dále rozšiřuje flexibilitu banky při řízení kapitálové struktury, vnímáme příznivě.
4-minutové čtení