Rohlik.cz Finance II: Zveřejněn prospekt dluhopisu s kupónem 6 % a prémií k jistině

Společnost Rohlik.cz Finance II, která je dceřinou společností Rohlik.cz Investment Tomáše Čupra, včera zveřejnila prospekt k dluhopisům Rohlik FII 6,00/2029 (ISIN: CZ0003566770). Dluhopisy budu splatné za 5 let a ponesou fixní kupón 6 % vyplácený pololetně. K datu splatnosti však držitel dluhopisů obdrží kromě jistiny i prémii, která bude záviset na ocenění společnosti Rohlik Group, která je samotným provozovatelem rozvážkové služby. Pokud bude skupina k datu splatnosti oceněna nezávislým valuátorem na méně než 2,5 mld. EUR, bude prémie činit 20 %; pokud bude ocenění mezi 2,5 a 3,5 mld. EUR, prémie bude činit 25 %; a pokud bude ocenění nad 3,5 mld. EUR, držitel dluhopisu obdrží prémii 27,5 % k jistině. Dluhopis proto v sobě nese kromě fixního kupónu i expozici na potenciální zhodnocení společnosti, která byla naposledy oceněna auditorem na 1,65 mld. EUR. Emise bude vydána v objemu 3 mld. Kč s možným navýšením na 4,5 mld. Kč a nominál jednoho dluhopisu bude 10 tis. Kč. Dluhopisy budou emitovány 20. 12. 2024, přičemž emitent zažádá o jejich přijetí na Burzu cenných papírů Praha. Na emisi se vztahuje kovenant, který požaduje udržování poměru zadlužení LTV (loan-to-value) pod hodnotou 62,5 %. Dluhopisy jsou rovněž zajištěny finanční zárukou ručitele Rohlik.cz Investment a akciemi Rohlik Group. Výtěžek z emise bude použit na refinancování stávající emise dluhopisů a na další rozvoj.