Společnost Šantovka Finance oznámila záměr vydat čtyřleté seniorní dluhopisy v objemu 750 mil. Kč, s možností navýšení až na 1,25 mld. Kč, a s pevným kupónem 8,00 % p.a. Galerie Šantovka je největším obchodním centrem v Olomouci a na celé střední Moravě a rovněž patří mezi 10 největších obchodních center v ČR. Obchodní centrum bylo otevřeno v r. 2013 a má nyní plochu cca 49 tis. m2, na nichž je více než 200 obchodních jednotek. Dluhopisy budou vydány 26. 6. a budou splatné 26. 6. 2028, přičemž emitent má právo dluhopisy předčasně splatit po prvním výročí emise (tzv. call opce). Dluhopisy jsou zajištěny finanční zárukou ručitele, kterým je společnost Šantovka Holding, pod níž spadá provozovatel obchodního centra Galerie Šantovka, a.s. Jedním z kovenantů dluhopisů je povinnost udržovat zadlužení LTV (loan-to-value) pod hranicí 75 %. Emitent požádá Burzu cenných papírů Praha k přijetí dluhopisů na regulovaný trh.
1-minutové čtení