CSG: Uplatněna nadalokační opce, free-float 15,2 %

Akcie největšího českého zbrojaře Czechoslovak Group (CSG) se v pátek poprvé obchodovaly na burzách v Amsterodamu a Praze. CSG v pátek dopoledne oznámila, že se v primárním úpisu (IPO) prodaly všechny nabízené akcie, tj. 132,2 mil. akcií, za nabízenou cenu 25 EUR/akcie, což znamenalo výnos z IPO zhruba 3,3 mld. EUR. Z toho výnos 2,55 mld. EUR plyne z prodeje akcií majoritním akcionářem, společností CPI FIN Michala Strnada, a 0,75 mld. EUR je výnos pro společnost z prodeje nových akcií. Společnost následně v pátek večer uvedla, že hlavní upisující banka JP Morgan využila i tzv. nadalokační opci (over-allotment option), která ji opravňovala k nákupu dodatečných 19,8 mil. akcií od prodávajícího akcionáře. Tím se konečný výnos z IPO dostal na 3,8 mld. EUR a při celkovém počtu akcií 1 mld. ks úpis ocenil celou společnost na 25 mld. EUR. Agentura Bloomberg v pátek uvedla, že podle jejích informací bylo IPO mnohokrát přeupsané relativně k nabízenému počtu akcií. Free-float neboli podíl veřejně obchodovaných akcií činí po uplatnění nadalokační opce 15,2 %. Doplňujeme, že IPO CSG se stalo největším primárním úpisem zbrojařské společnosti vůbec a že bylo největším úpisem v Evropě od IPO Porsche v r. 2022. CSG sama i prodávající akcionář, společnost CSG FIN Michala Strnada, se zavázali k tzv. lock-upu na 180 dní, tedy že po uvedenou dobu nebudou prodávat další akcie.