Společnost JTSEC CZ Financing IV, a.s. dnes vydává seniorní dluhopisy JTSEC FIN IV 5,50/2028 (ISIN SK4000027728). Současně s tím dnes společnost JTSEC Financing IV, a.s. vydává seniorní dluhopisy JTSEC FIN IV 2028 s nulovým kupónem (ISIN SK4000027736).
Společnost JTSEC CZ Financing IV, a.s. dnes vydává seniorní dluhopisy JTSEC FIN IV 5,50/2028 (ISIN SK4000027728). Dluhopisy mají nominální hodnotu 1 tis. EUR, budou vydány v objemu 40 mil. EUR a ponesou kupón ve výši 5,50 %, který bude vyplácen pololetně vždy k 4. 2. a 4. 8. Splatnost dluhopisů bude 4. 8. 2028. S dluhopisy se pojí finanční kovenant ve vztahu k aktivům ručitele ve formě LTV (loan-to-value), přičemž tento ukazatel musí být nižší nebo roven 75 %. Ručitelem dluhopisů je společnost J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC (JTSEC). Ručitel je součástí skupiny J&T Private Equity Group Limited (JTPEG) a jeho předmětem podnikání je obchodování s cennými papíry (akcie, dluhopisy a další), podíly, poskytování financování skupině JTPEG a další. Dluhopisy budou obchodovány na bratislavské burze.
Současně s tím dnes společnost JTSEC Financing IV, a.s. vydává seniorní dluhopisy JTSEC FIN IV 2028 s nulovým kupónem (ISIN SK4000027736). Dluhopisy mají nominál 1 tis. EUR a budou vydány v předpokládaném objemu 40 mil. EUR. Jelikož je jedná o dluhopisy s nulovým kupónem, budou vydány v diskontu (rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou) s emisním kurzem 78,15 %, což by představovalo výnos do splatnosti emise 5,50 % p.a. Splatnost dluhopisů bude 4. 8. 2030. S dluhopisy se pojí finanční kovenant ve vztahu k aktivům ručitele ve formě LTV (loan-to-value), přičemž tento ukazatel musí být nižší nebo roven 75 %. Ručitelem dluhopisů na základě ručitelského prohlášení je společnost J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC stejně jako u výše uvedených dluhopisů. Dluhopisy budou obchodovány na bratislavské burze.