Energo-Pro: Emise eurových dluhopisů v Londýně

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 



Společnost Energo-Pro vydává eurové zelené dluhopisy v objemu 700 mil. EUR s kupónem 8 % ročně.


Společnost Energo-Pro vydává eurové zelené dluhopisy v objemu 700 mil. EUR s kupónem 8 % ročně. Dluhopisy mají splatnost 5 let s první možností svolání (call opce) po 2 letech. Podle informací ze společnosti byl zájem investorů v Londýně vysoký a poptávka několikrát převyšovala nabízené množství. Získané prostředky společnost využije především na předčasné splacení dolarové emise v objemu 435 mil. USD splatné v roce 2027 a na doplacení kupní ceny nedávno akvírované vodní elektrárny v Brazílii. Mateřská skupina DKHI má prostřednictvím společnosti Energo-Pro Green Finance emitované korunové zelené dluhopisy EN.-PRO GF 7,50/29 (ISIN: CZ0003565723), které jsou obchodované na pražské burze. Akcie Energo-Pro a.s. pak slouží jako zajištění těchto dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.