J&T Banka úspěšně dokončila úpis dluhopisů započítávaných do takzvaných minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL).
J&T Banka úspěšně dokončila úpis dluhopisů započítávaných do takzvaných minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Jedná se o eurodluhopisy v rámci mezinárodního emisního programu banky v objemu 300 mil. EUR splatných v roce 2031 s kupónem 4,5 % p.a. Dluhopisy lze předčasně splatit v roce 2030. Poptávka investorů během úpisu přesáhla 860 mil. EUR a téměř trojnásobně tak překročila nabízený objem cenných papírů. Výtěžek z emise bude použit ke splacení dříve vydaných dluhopisů (obdobný MREL dluhopis v objemu 120 mil. eur s kupónem 7,5 % p.a.) a k financování obchodních aktivit emitenta. Vydané dluhopisy se stanou součástí tzv. způsobilých závazků banky a posílí její kapitálovou pozici. Další úspěšný krok na mezinárodních trzích a zájem zahraničních investorů, který dále rozšiřuje flexibilitu banky při řízení kapitálové struktury, vnímáme příznivě.