JTSEC 6,25/18

Informace o dluhopisu

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED  (Emitent) je kyperská společnost 100% vlastněná akcionářem J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (JTPEG).  JTPEG se zaměřuje na investování do společností a projektů v oblasti energetiky a průmyslu, realit, médií a sportu, cestovního ruchu, informačních a komunikačních technologií či vědy a výzkumu.

Charakteristika

Čtyřleté dluhopisy JTSEC 6,25/18 v nominální hodnotě 3.000.000 CZK s pololetně vypláceným úrokem ve výši 6,25 % p.a. jsou splatné v roce 2018. Čistý celkový výtěžek emise dluhopisů Emitent použije na refinancování stávajícího zadlužení, financování společností ze skupiny akcionáře Emitenta a na rozvoj své podnikatelské činnosti.

Základní údaje

Název emise JTSEC 6,25/18
Měna emise CZK
Datum emise 22.10.2014
Upisovací lhůta do 12 měsíců od Data emise
Celkový objem emise 1 200 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 3 000 000 CZK
Emisní kurz 100 % + AÚV
Úročení 6,25 % p.a.
Výplata kupónu Pololetně, vždy 22.4. a 22.10.
Datum splatnosti 22.10.2018
ISIN CZ0000000526
Kotace BCPP, regulovaný trh

Dokumenty ke stažení

JTSEC 6,25/18 - Prospekt PDF
JTSEC 6,25/18 - Infolist PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
CPI 5,85 %/ 2018 16.4.2018 1 000 EUR 24.11.2017 99,750 % 101,750 % 1,26 % SK4120010653
EPH 4,2% / 2018 29.6.2018 1 000 EUR 24.11.2017 100,000 % 101,000 % 2,48 % SK4120010836
JOJ Media House 6,30/2018 15.8.2018 1 000 EUR 24.11.2017 99,500 % 101,500 % 4,06 % SK4120009382
EPHFIN 4.2 09/30/18 30.9.2018 1 000 CZK 24.11.2017 100,500 % 102,500 % 1,20 % CZ0003513012
JTSEC 6,25% / 2018 22.10.2018 3 000 000 CZK 24.11.2017 102,000 % 103,000 % 2,85 % CZ0000000526
JTFG V 5,25 %/18 12.12.2018 1 000 EUR 24.11.2017 101,500 % 102,500 % 2,79 % SK4120010372
TMR I 4,50% / 2018 17.12.2018 1 000 EUR 24.11.2017 100,750 % 101,750 % 2,80 % SK4120009606
JTFG VI 3,8 %/19 29.10.2019 1 000 EUR 24.11.2017 101,250 % 102,250 % 2,59 % SK4120011628
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 24.11.2017 99,750 % 100,750 % 2,61 % CZ0003515199
CPI 5,00/2020 26.2.2020 1 000 EUR 24.11.2017 102,000 % 106,000 % 2,24 % SK4120011487
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 24.11.2017 100,000 % 101,000 % 3,09 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 24.11.2017 99,000 % 100,000 % 3,50 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 24.11.2017 103,500 % 105,500 % 4,14 % SK4120009614
CPI 5,10% /2021 29.3.2021 1 CZK 24.11.2017 106,000 % 109,000 % 2,29 % CZ0003501868
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 24.11.2017 102,000 % 105,000 % 3,48 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 24.11.2017 83,500 % 85,500 % 4,17 % CZ0003514861
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 24.11.2017 83,389 % 85,389 % 4,00 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 24.11.2017 100,000 % 102,000 % 3,96 % CZ0000000856
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 24.11.2017 101,000 % 103,000 % 3,30 % CZ0003516882
EMG 5,25/2022 21.7.2022 1 000 EUR 24.11.2017 102,500 % 104,500 % 4,18 % SK4120013012
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 24.11.2017 102,000 % 103,000 % 3,81 % SK4120011883
CPI 5,00/2022 29.9.2022 1 000 EUR 24.11.2017 106,500 % 108,500 % 3,09 % SK4120012097
CPI 4,65% /2022 6.11.2022 1 CZK 24.11.2017 107,500 % 110,500 % 2,38 % CZ0003502957
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 24.11.2017 103,000 % 104,000 % 3,62 % CZ0003502312
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 24.11.2017 105,000 % 109,000 % 3,44 % CZ0003515934
CPI 4,75% /2042 22.8.2042 1 CZK 24.11.2017 107,000 % 110,500 % 4,07 % CZ0003502932
CPI 4,85% /2042 22.8.2042 1 CZK 24.11.2017 109,000 % 111,000 % 4,14 % CZ0003502940

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Jak investovat