Společnost Colt CZ Group včera zveřejnila prospekt nových seniorních nezajištěných dluhopisů. Dluhopisy s nominálem 10 tis. Kč budou vydány 7. 11. 2025, budou mít splatnost za 5,5 roku a ponesou fixní úrok 6,1 % p.a. vyplácený pololetně. Cílovaný objem emise je 3 mld. Kč s možným navýšením až na 6 mld. Výnos z emise má být využit především na akvizice, přičemž očekáváme, že hlavním užitím bude financování koupě společnosti Synthesia Nitrocellulose, na níž se Colt CZ dohodl s prodejcem v srpnu tohoto roku. Akvizice může být dokončena již v příštích měsících v závislosti na souhlasu antimonopolních úřadů. Prospekt dluhopisu obsahuje kovenant, který společnosti ukládá udržovat poměr čistý dluh / EBITDA pod hranicí 3,5. Emitent nemá tzv. call opci, tedy právo dluhopis předčasně splatit. Úrok 6,1 % u nové emise je srovnatelný se současnými výnosy dalších dluhopisů Colt CZ (5,4 – 6,6 % p.a.), a zprávu proto z pohledu financování společnosti hodnotíme neutrálně.
Colt CZ: Nové dluhopisy ponesou úrok 6,1 % p.a.
・1-minutové čtení・
J&T specialista
sdílení
Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.
Další články od autora
Pavel RyskaSenior analytik J&T Banky
Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.
Nejnovější články
Upozornění
Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.