Společnost Rohlik.cz Finance II dnes (20. 12. 2024) vydává nový seniorní dluhopis Rohlik FII 6,00/2029 (ISIN CZ0003566770). Emitent dluhopisu Rohlik.cz Finance II je dceřinou společností Rohlik.cz Investment Tomáše Čupra, která vlastní 40,19 % v provozní společnosti Rohlik Group. Emitent již oznámil, že byly z emise upsány 3 mld. Kč a že navýšil cílovaný objem na 4 mld. Kč. Dluhopis má jmenovitou hodnotu 10 000 Kč, splatnost za 5 let, nese fixní úrok 6 % ročně vyplácený pololetně a k datu splatnosti vyplatí držitelům prémii 20 %, 25 % nebo 27,5 % nad nominální hodnotu dluhopisu. Prémie se bude odvíjet od hodnoty společnosti Rohlik Group k datu splatnosti dluhopisu. Doplňujeme, že dluhopis je ošetřen finančním kovenantem, jenž stanovuje, že ukazatel LTV (loan-to-value) nesmí překročit 62,5 %. Hodnotou vstupující do výpočtu je podíl Rohlik.cz Investment v Rohlik Group, která je samotným provozovatelem rozvážkové služby. Účelem emise je refinancování stávajících závazků a další rozvoj byznysu.
Rohlik.cz Finance II: Emise dluhopisu Rohlik FII 6,0/2029
・1-minutové čtení・
J&T specialista
sdílení
Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.
Další články od autora
Pavel RyskaSenior analytik J&T Banky
Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.
Nejnovější články
Upozornění
Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.